Cómo presentar un diseño a un cliente sin reunión

Para presentar un diseño a un cliente sin reunión, graba un vídeo corto que haga lo que hace una buena presentación: recordar al cliente el objetivo, enseñar el diseño entero una vez, recorrer las dos o tres decisiones que importan y por qué las tomaste, y terminar con una pregunta clara. El cliente lo ve cuando tiene tiempo, con tu explicación en los oídos antes de su primera reacción.

Funciona especialmente bien en las rondas de cambios, donde la pregunta es «¿qué ha cambiado y ahora está bien?». A continuación: cómo contar la historia de un diseño en vídeo, cómo presentar la segunda ronda, cómo gestionar la primera reacción cuando no estás delante y cuándo es mejor presentar en directo.

Por qué presentar en vídeo

La alternativa habitual es enviar un PDF o un enlace al archivo de diseño con un email corto. El cliente lo abre en el móvil, pasa de largo por las partes de las que estabas más orgulloso y reacciona a lo primero que le llama la atención. El razonamiento detrás del diseño nunca le llega.

Un vídeo lo resuelve sin necesitar un hueco en la agenda:

• Tu explicación llega con el diseño, no en una llamada una semana después.
• El cliente puede volver a verlo y enseñárselo a un socio o a su jefe, que no han participado.
• Presentas en tu mejor versión. Puedes grabar cuando estás concentrado, y repetirlo si te has trabado.

Antes de grabar: decide la historia

Una presentación de diseño es un argumento corto. Decídelo antes de pulsar grabar, en cuatro líneas:

1. El objetivo. Lo que pidió el cliente, con sus palabras. «Que más gente reserve mesa desde la home».
2. La idea principal. Lo único que hace el diseño para llegar a ese objetivo. «El botón de reserva es lo primero que ves, en cada página».
3. Dos o tres decisiones. Cada una con su motivo, relacionado con el objetivo.
4. La pregunta. Lo que necesitas para seguir avanzando.

Si no puedes rellenar la segunda línea, el diseño no está listo para presentarse, ni en vídeo ni de ninguna otra forma.

Cómo estructurar la presentación

Nuestra colección de guiones para vídeos de clientes tiene más inicios y cierres que puedes adaptar.

Rondas de cambios: presentar la segunda ronda

En las rondas de cambios es donde el vídeo brilla. El cliente ya conoce el diseño; lo que necesita es un relato preciso de lo que ha cambiado.

• Nombra la ronda. «Home, segunda ronda» en el título y en la primera frase. Así las rondas no se mezclan.
• Enumera los cambios al principio. «Cuatro cambios de tus notas». Y después recórrelos en ese orden.
• Relaciona cada cambio con la petición. «Dijiste que la cabecera se veía recargada, así que hemos pasado el teléfono al menú».
• Di qué no has cambiado y por qué. Si el cliente pidió algo que desaconsejas, dilo aquí, con amabilidad y con el motivo. El silencio parece un olvido.
• Termina con una pregunta más concreta que en la primera ronda. En la segunda ronda ya aprobáis detalles, no una dirección.

El mensaje con el enlace debería llevar la misma estructura en tres líneas:

Hola, Carmen, aquí tienes la segunda ronda de la home: cuatro cambios de tus notas, en algo menos de 3 minutos. Hay una cosa que he dejado como estaba, la galería de fotos, y al final te explico por qué.

¿Me confirmas la nueva cabecera antes del jueves?

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Home, segunda rondaJustRec · 2:50

Enseñar el antes y el después

Para los cambios pequeños, el antes y el después es la explicación más clara que existe.

• Ten las dos versiones abiertas en dos ventanas o dos pestañas, con el mismo zoom y en la misma posición de scroll, y alterna entre ellas.
• Enseña la versión antigua dos o tres segundos y después la nueva. Di qué hay que mirar antes de cambiar.
• Para cambios de maquetación en el móvil, compara con el ancho de un móvil, donde las diferencias se ven mejor.

Si presentas desde una herramienta de diseño, cómo grabar un recorrido por un prototipo de Figma explica cómo enseñar el prototipo en lugar del editor. Para el tipo de revisión detallada, punto por punto, lee cómo dar feedback de diseño en vídeo.

Gestionar la primera reacción en asíncrono

En una reunión, ves la cara del cliente cuando aparece el diseño y puedes responder en el momento. En vídeo, la primera reacción ocurre sin ti. Es menos problema de lo que parece, y a veces hasta ayuda.

• Invítale a tomarse su tiempo. «Míralo cuando tengas un momento tranquilo, y si quieres, consúltalo con la almohada». Las primeras reacciones a un diseño nuevo suelen tener que ver con la sorpresa del cambio; un día después tienen que ver con el diseño.
• Pídele que responda pensando en el objetivo. «¿Crees que con esto va a reservar más gente?» aleja la respuesta del «el verde no me acaba de gustar».
• Pídele la reacción con sus palabras. Un email de una línea o un audio valen. Que responder no sea un fastidio.
• Si la respuesta es negativa, no grabes una defensa. Haz una o dos preguntas por escrito para entender qué no funciona. Si la distancia es grande, propón una llamada corta.

En un primer concepto, los dos primeros puntos van directamente en el mensaje:

Hola, Carmen, aquí tienes el primer diseño de la nueva home, unos 4 minutos. Míralo cuando tengas un momento tranquilo, y si quieres, consúltalo con la almohada.

Cuando me respondas, la pregunta que más importa: ¿crees que con esto va a reservar mesa más gente?

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Nueva home, primer diseñoJustRec · 4:12

Ese último punto importa. Un vídeo largo explicando por qué el cliente se equivoca es la forma más rápida de convertir el feedback en un conflicto. Nuestra guía sobre cuándo no enviar un vídeo a un cliente trata estos momentos.

Cuándo sigue siendo mejor presentar en directo

El vídeo no sustituye a cualquier presentación. Usa esto como guía aproximada:

Situación	Vídeo	En directo
Ronda de cambios sobre un diseño conocido	✓	✗ no hace falta
Un cambio pequeño confirmado en una página	✓	✗ no hace falta
Primer concepto para un cliente con el que ya has trabajado	✓	✗ no hace falta
Primer concepto para un cliente completamente nuevo	✗	✓ aquí se construye la confianza
Un cambio de marca grande con varias personas que deciden	~ envíalo primero, y después una llamada	✓
El feedback se ha vuelto negativo o tenso	✗	✓ el cliente necesita sentirse escuchado

Un término medio habitual: envía primero el vídeo y haced una llamada corta dos días después para comentarlo. La llamada es más corta y mejor, porque todos han visto ya el diseño. Para una regla sencilla válida en cualquier conversación con clientes, lee ¿reunión o vídeo?.

Para los freelancers que presentan solos, sin un equipo al lado, esta forma de trabajar es una parte importante de lo que contamos en JustRec para freelancers. Y para ver qué conversaciones con clientes funcionan en vídeo, lee nuestra guía del vídeo asíncrono con clientes.